Inside Sales Junior | Carteiras Administradas

🚀 Sobre a Oportunidade

Estamos buscando uma pessoa para o time de Distribuição de Carteiras Administrada. Você será o especialista responsável pela conexão entre os mandatos das carteiras de investimento e a rede de assessores XP, ajudando a abrir conversas, qualificar oportunidades e acompanhar clientes já investidos.

No dia a dia, a atuação comercial é muito próxima dos assessores, apoiando na interpretação do portfólio e cenário macroeconômico, construção de argumentos comerciais e no monitoramento das carteiras. É uma posição ideal para quem está em início de carreira, tem perfil comercial, curiosidade técnica e quer se desenvolver em investimentos e gestão de recursos.

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🔍 O Que Procuramos

Pré-requisitos Essenciais:

• Formação superior (cursando ou concluída) em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas.
• CPA-20 ativa.
• Boa comunicação verbal e escrita — você vai falar com profissionais do mercado todos os dias.
• Organização, disciplina e mentalidade comercial: gostar de meta, de cliente e de fechar conversa.
• Curiosidade técnica: olhar analítico para entender racional de portfólio e construção de carteira, para sustentar discussões com profundidade.
• Domínio do Pacote Office, especialmente Excel e PowerPoint.

Diferenciais:

• CGA e/ou CFP (concluídas ou em andamento).
• Experiência prévia em assessoria, mesa comercial, estágio em gestora ou banco.
• Inglês avançado — parte dos estudos de mercado é em inglês.

🎯 Desafios e Impacto

• Engajar assessores XP por telefone, e-mail e canais internos, abrindo conversas sobre o portfólio de Carteiras Administradas (Renda Fixa, Renda Variável, Internacional, ETFs e Multiprodutos).
• Qualificar oportunidades, agendar e participar de reuniões comerciais e técnicas — começando como apoio e evoluindo para conduzi-las.
• Monitorar carteiras de clientes já investidos junto com o assessor, identificando oportunidades de incremento, rebalanceamento e cross-sell.
• Bater metas de ativação de assessores, número de reuniões, captação líquida e penetração de produto na base.
• Manter pipeline organizado em CRM, com disciplina de follow-up e qualificação.
• Levar feedback do mercado de volta para os times de Produto, Gestão e CIO Office.
• Atuar de forma transversal com Produto, Gestão, Time de Alocação e áreas de Risco e Compliance, garantindo alinhamento técnico nas conversas comerciais.

⏳ Etapas do Processo

1. Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.

2. Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.

3. Vídeo entrevista: Uma oportunidade para nos conhecermos melhor e entender suas motivações e experiências.

4. Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.

5. Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.

6. Entrevista com colegas de trabalho: Interação com futuros pares para avaliar a sinergia e o trabalho em equipe.

7. Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.